Leather Virgin — Jake Davis x Michael Del Ray

Mentre modella il suo futuro equipaggiamento per il festival, l'eccitazione di Jake Davis è palpabile. Impiegato in un involucro di pelle, si vanta di tutti i tipi caldi che ci saranno. L'amico Michael Del Ray ha un sorriso inconsapevole di ciò che succede a questi tipi di eventi. Jake cerca di spiegarlo, e Michael gli dice che sta solo andando per tutto il gallo. Jake risponde a quel gallo che gli interessa, e le orecchie di Michael si alzano. Ritiene di offrire il suo membro al consumo di Jake, ma decide che è troppo strano. Jake vede tutto ciò che accade nella mente di Michael, e lo spinge un po', dicendogli che non lo dirà a nessuno e che è solo un lavoro di colpo. Micheal relents cautamente, mentre Jake inizia a succhiarlo. All'istante, le riserve di Michael si sciolgono, visto che Jake è davvero bravo a dare la testa. Mentre il suo gallo si gonfia fino alla massima densità, Michael è convinto, rovesciando Jake e picchiandolo da dietro, ammucchiando il suo enorme gallo crudo all'interno dell'asino d'attesa di Jake. Jake prende il gallo di Micheal con un sorriso, mentre Micheal continua a battere, trasformando Jake in missionario e facendogli saltare il cum, prima di tirarsi fuori e ricoprendo in modo assoluto il corpo di pelle di Jake con un carico di cum caldo e appiccicosa. Mentre Jake gli toglie la faccia, dice a Michael che è sempre invitato ad unirsi alla festa, se vuole un po' più di questo tipo di azione. Divertitevi!