Jesse Evans è in visita da qualche giorno, e che bei giorni sarà con Nick Danner! I ragazzi sono presto tornati a casa e pronti per un po' di BoyFun, sul divano e per esplorare i loro giovani corpi. Naturalmente Nick sa cosa sta facendo il suo amico, quindi non è molto tempo prima che la sua attenzione si concentri sul crescente rigonfiamento. Con le camicie spente e i loro piccoli corpi in mostra tra le gambe del suo amante e lavora sulla splendida lunghezza del gallo che il suo amico deve offrirgli. Con il cazzo grosso di Jesse bagnato e pieno di sputo e precum il suo grosso gallo viene presto rilasciato e Jesse ci sta mettendo al servizio del suo amico con pari abilità e passione. La muffa reciproca di cui godono i ragazzi quando entrano in una posizione di 69 anni è intensa, con le palline in faccia e il gusto del precum in bocca che gocciolano e si barcollano a vicenda, ma la bocca non finisce lì. Jesse mette il suo amico in posizione per l'accesso a quel piccolo e stretto asino, che separa le guance del ragazzo e si sdraia al suo buco, tirando fuori il suo amico. Con il sedere di Nick con lo sputo e che vuole di più ottiene esattamente ciò di cui ha bisogno. Jesse scivola e possiede il suo asino, tenendo le gambe e quasi facendogli saltare dall'alto prima di dare al ragazzo un giro sui suoi pollici nudi. Nick è in paradiso, il suo gallo stracciato con gioia. Prendendolo da dietro, da parte sua, il ragazzo pompa la crema calda dal suo osso incapsulato, pronto a farsi schizzare un pasticcio di sperma sul petto quando Jesse l'avvolge e gli accarezza il suo grande pozzo.