Sei stato cattivo o gentile quest'anno? Il Grandad Felix lo chiede. Maxx si ritrova a confessare di sentirsi divertente dopo un incontro con un ragazzo di scuola. Ti ha toccato così? Il nonno chiede, una grande mano virile che si accudisce all'interno della coscia di Maxx.
Prima di saperlo, Maxx si è spogliato delle braccia del vecchio. Il ragazzo più tenero geme forte con le dita dei grandi, il buco del culo stretto e vergine del ragazzo e si appoggia per succhiare il grosso gallo di Maxx.
I nani diventano fischi mentre Grandad copre la bocca di Maxx con una mano e il dito si fotta con l'altra. Maxx mette entrambe le mani sull'albero del suo grosso gallo e Grandad gli incoraggia con un suono di approvazione.
Con due dita di Grandad spesse e carne nel suo buco, Maxx lancia un enorme carico di sperma giovane in tutta la stanza. Grandad pulisce una parte dello stomaco di suo nipote e lecca le dita pulite prima di pulire la testa con la bocca.