La stella FTM, Beaux James, esude la mascolinità cruda e non può aspettare di mostrare il suo incredibile fisico sulla macchina fotografica. Per lui, Axel Black è più che felice di aiutarlo ad entrare nel giusto contesto mentale.
I due punti caldi si spogliano insieme e vanno direttamente agli affari con l'adorazione orale. Beaux scivola sulla schiena, e Axel si divide le gambe per rivelare il suo testosterone. Amato dalla vista, Axel si lecca le labbra e si immerge. Il sapore del dolce punto di Beaux si scontra con la sua lingua, e ci gira con entusiasmo.
Axel tira su Beaux, ruba un bacio rapido e lo spinge sulla schiena. Poi inizia a fotterlo nel corpo del gemello con lunghi e lenti ictus. Il grosso gallo di Axel è perfettamente sotto il litro di Beaux. I loro corpi si schiaffeggiano a voce alta mentre si fottano, singhiozzo e crudo, fino a quando Axel non si precipita nello studo sottostante.