Julian Waits si sveglia per trovare il suo ossessione strozzante pressato saldamente contro il perfetto asino di Beaux James. Questi ragazzi eleganti e sexy non riescono ad avere abbastanza di loro, dato che tutto quello che sembrano essere interessati a fare è sempre in corso! La lingua di Julian è presto sepolta all'interno del buco bagnato di Beaux e Julian può solo lamentarsi di fame insaziabile.
Non ci vuole molto tempo prima che l'angoscia di Julian sia piantata in profondità all'interno del buco di Beaux estremamente umido e stretto. E Beaux lo ama quando i suoi bozzini si sentono in alto il suo corpo sexy e muscoloso mentre viene picchiato e scopato molto duramente. La pista FTM è incredibilmente calda e Julian può sentire un altro forte climax che si avvicina.
Il livello di eccitazione di Beaux si alza quando le dita di Julian Beaux sono molto sensibili, mentre si stringe. La cima selvaggiamente eccitata tira rapidamente dentro il suo enorme gallo un'ultima volta. Il gas, il palloncino si tira fuori e Beaux non può fare a meno di girarsi mentre sente il caldo seme di Julian fuori dal suo buco pulsante.