Jack Bailey è duro come il momento in cui tocca il corpo muscolare di Luke Hudson. E' seduto lì a piangere con il suo broncio nelle sue mani, che l'insolente star del FTM lo tiene a tornare.
Luke non può avere abbastanza dell'attenzione salivare. L'intenzione pura dell'hottie FTM, cioè dopo che Jack ha finito di mangiare la fessura bagnata di Luke, è di cavalcare il grosso gallo di Jack come un bronco selvaggio!
Jack può già sentire il suo imminente carico nei suoi lobi. Si attivano rapidamente, mentre Luke giace sul letto, si apre oscenamente le gambe e si secca quasi per far impallidire Jack.
Jack fa passare la luce del suo sogno preferito. Jack sta bruciando e ha gli occhi spalancati mentre stantuffa un'ultima lunga spinta e lancia il suo gelato all'interno di Luke. Il buco del premio di Luke è pieno al brim e quando Jack tira fuori un po', una quantità di sperma spessa si sgretola. Mentre il transessuale e il top twink scendono lentamente dal loro clima caldo e folle insieme, stanno già pensando alla prossima posizione in cui dovrebbero fottersi... dopo aver colto il fiato!