La stella Beaux James non ha ancora avuto il suo pieno di Axel Black!
In questo terzo FTMMen, esclusivo tra Axel e Beaux, se le temperature erano calde prima, ora sono calde. Questi uomini si baciano profondamente e intensamente mentre strappano i vestiti dai loro corpi. Axel è venoso mentre fuma e mangia il buco bonus di Beaux e succhia il frutto proibito del suo t-dick. Beaux restituisce il favore orale e inghiottisce l'ingegno di Axel, sparpagliando tutto.
Dopo aver lavorato a vicenda, Beaux si sdraia sulla pancia e lascia stare Axel ha gettato la sua carne in acqua di Beaux, invitando ad aprire. Il trans finisce presto su tutti i quattro e il ritmo e la forza della sterlina di Axel si accumulano in un altro orgasmo che soffia nell'intestino di Beaux...