Il signor St. Michael ha pensato che l'evoluzione e la continua trasformazione del giovane fossero sorprendenti. Si è reso conto che Noah indossava fili che avrebbero potuto essere anche boxer-briefs, che erano così scarsi e avvolti... Non che il sig.
Noè non poteva sopportare un altro secondo con i pantaloni. Il signor St. Michael si è avvolto con calma mentre il bel ragazzo FTM ha gettato i suoi cassetti, si è sdraiato sulle feci imbottite di pelle e ha oscenamente sparso le cosce cremose.
Il signor St. Michael non aveva mai visto un ragazzo, ma nonostante questo, sapeva in quel momento di fumo che era agganciato. L'acqua dolce e la fessura succosa hanno reso felice l'acqua della bocca di DILF.
Noè ha tirato indietro la testa e ha gridato forte come il papà ha fatto con passione con il suo buco bonus. St. Michael ha usato la lingua e la bocca bagnate per esplorare, memorizzare e zoppare su ogni centimetro dell'anatomia del ragazzo..