Beaux James sta solo cercando di dormire, di spegnere il cervello e di guardare un po' di televisione quando il suo amico Julian Waits si avvicina completamente nudo e, con l'uomo muscoloso liscio già duro, Beaux non ha potuto dire di no. Lo studo FTM lavora lentamente la bocca lungo la lunghezza del pozzo, prendendo il tempo con il sorriso, misurando ogni centimetro del grosso gallo con la gola. Non ci vuole molto prima che si spoglino completamente, così che Julian possa sfociare la lingua nel buco davanti di James per prepararlo al cazzo che sta per accadere.
Il ragazzo biondo porta le gambe nell'aria mentre Julian si schianta su di lui con tutta la forza del suo membro impiccato, afferrando le gambe spesse di Beaux in modo da poterlo spingere fino a che non sia in gran parte dentro il fondo. Julian pompa forte mentre continua ad ancorare le sue palle contro le labbra del buco bonus di Beaux, facendo in modo che ogni centimetro della sua vita sia usato per dar loro il massimo piacere.