Lo Scout Canyon si sveglia tra le braccia dello Scoutmaster Scott con il sole del mattino che scorre attraverso il tetto della tenda. Hanno passato tutta la notte a fare l'amore, passione, amore intenso, a cumming più volte finché non sono completamente esausti. La memoria della notte precedente li ha resi duri da entrambi, e in pochi secondi di risveglio si stanno agitando. I momenti dopo si baciano, ma l'aria del mattino sembra aver scatenato il desiderio di essere più intimo e più sensuale.
Cominciano lentamente a riscoperre i ritmi della notte precedente e sono disperati per la piena penetrazione. Scott si rotola sulla schiena e l'esploratore striscia tra le gambe, avvolgendo le sue labbra morbide intorno al gigante del vecchio. Il desiderio cresce man mano che il ragazzo presenta il suo asino stretto, che ora stringe al maestro scout. Scott ha presto la sua lingua probante nel buco del Canyon, facendo tremare l'innocente e l'esploratore liscio con un'eccitazione inequivocabile. onda dopo ondata di intenso aumento di lussuria attraverso il suo corpo inesperto.
Scoutmaster Scott giace poi sulla schiena, il suo bell-end lucido, che punta in modo invitante verso il soffitto della tenda. Il canyon si arrampica in cima all'uomo più vecchio, affondando sul suo gigante, sporco sporco, prima di cavalcarlo come un fantino campione.
Cambiano posizione in modo che Canyon sia ora su tutti e quattro e il signor Scott è in una posizione in cui può battere molto forte. E il ragazzo si picchia! E' così difficile, infatti, che si spinge proprio oltre il limite, dicendo a Canyon che lo alleverà come i getti di sperma volano fuori dal suo pene gonfio, nel profondo asino che trema il giovane.