Il primo fidanzato del signor Adrii, Apolo, viene a visitare dopo molti anni di distanza. Non ci vuole molto che si rendano conto che i loro sentimenti, messi da parte molti anni fa, non sono morti. Quando il signor Adrii ammette al suo amico di aver rovinato suo figlio, Hugo, si aggiunge alle fiamme di lussuria che crescono nei pantaloni di Apolo.
Apolo non può fare a meno di guardare il bello giovane vulnerabile senza immaginarlo con il suo bel asino che si è presentato mentre lo folco che conosce così bene spinge le palline in profondità nel giovane corpo sexy del figlio. E' completamente sorpreso, però, quando il suo amico li unisce, mettendo le mani sulla schiena del collo e spingendo le facce insieme, costringendoli a baciarli.
Avendo chiarito al suo amico che può usare suo figlio come gli piace, Hugo è presto in ginocchio, con la pelle di Apolo. Adrii tiene la testa di suo figlio in modo che Apolo possa fottergli la gola. Certo, nessuno di questi uomini sarà soddisfatto finché il grosso baccolo di Apolo non avrà esplorato completamente l'interno del giovane asino sexy di Hugo.