L'apprentice Devall è un grande successo con i padroni e c'è molta emozione per il suo imminente ingresso nell'ordine. È stato convocato in una camera segreta, bendato e spogliato in biancheria intima, le mani legate dietro la schiena.
Masters Stone e Patrick lo ispezioneranno, vestiti impeccabilmente in abiti neri. Cominciano con la mano su ogni centimetro del corpo dell'apprendista. Devall si lamenta presto di gioia e di aspettativa.
I comandanti studiano il ragazzo smontando in modo acuto, lento e seducente dalle loro tute. Tutti e tre gli uomini sono duri e tendenti come pazzi nelle loro mutande. La chimica è fuori dai grafici. Le pareti della camera gocciolano di desiderio.
Master Stone indaga attentamente Devall, tirando via le guance per esporre il suo buco stretto e stridente. Svincola l'apprendista, spingendolo sulla schiena prima di affondare lentamente il suo enorme padre Dick nel culo del ragazzo prima di colpirlo con colpi profondi, duri e intensi.
Il maestro Patrick guarda lo spettacolo con la mano alzata e giù per l'albero del suo enorme pene mentre aspetta con impazienza il suo turno. Stone alla fine tira fuori e fa dei gesti per Patrick.
Il padrone Patrick avanza e spinge il suo cazzo nell'apprendista, avvitandolo con i colpi poco profondi, sempre sull'orlo dell'esplosione. La pietra gira improvvisamente come un leone, mentre i nastri di sperma volano dalla punta del pene sul viso di Devall. La vista manda Patrick oltre il confine. E' molto ricco, che ricopre l'interno dell'apprendista con bei getti di sperma appiccicosa.