Innocent Scout Zac vaga lungo un sentiero boschivo con il super sexy Scoutmaster Xavier. Stanno cercando dei serpenti, ma l'innocenza della loro missione è un desiderio forte. Lo Scout Zac è profondamente inesperto, ma sa quanto vuole Xavier.
Tutto comincia quando lo Scoutmaster Xavier si allontana dal percorso per fare una perdita. Il giovane Zac segue, quasi con l'autopilota, e guarda con ammirazione mentre il maestro scout tira fuori il suo gigante dai suoi pantaloni uniformi. Zac non ha mai visto niente di simile. Il cazzo di Xavier lo spaventa e lo eccita in pari misura. Il direttore dell'esploratore nota che Zac sta fissando il suo buffone e chiede immediatamente se il ragazzo vuole toccarlo. Zac nods, il cuore che batte. Si avvicina nervosamente alla bestia che si irrigidisce enormemente.
Cominciano a baciarsi. È un bacio lungo, tenero e appassionato che soffia completamente la mente di Zac. Il ragazzo è presto in ginocchio, servendo l'arma da 10 pollici del maestro scout. Il maestro dello Scout Xavier si stringe la camicia, rivelando un torace insensato che fa sembrare l'uomo più anziano come se fosse stato tagliato fuori dall'ebano.
Zac si appoggia su una pila di legna, presentando il suo sedere stretto e liscio al maestro scout, che lo lecca e lo solletica fino a che l'intero corpo del ragazzo non si muove e si agita.
Il giovane esploratore arcisce profondamente la schiena e i fazzoletti, mentre Xavier spinge il suo cazzo in fondo al buco che trema. Estrae il suo pene mostruoso dentro e fuori dall'asino di Zac, più forte e più veloce con ogni spinta.
L'esploratore scoppia all'improvviso, schiaffeggiandosi all'interno del ragazzo, ricoprendo il suo interno con il suo seme maschile e nutrendo l'anima affamata di Zac.