Andrew Connor ha voluto giocare con un transman e ha anche un prurito per gli uomini latino. Dopo essersi appena incontrata, Andrew mette in imbarazzo le mosse sull'ottimo Marcelo Leandro e le due hanno colpito le scintille. La scena inizia con i due baci e la crescita. Dopo aver tolto le camicie, Andrew rimuove i pantaloni di Marcelo che si vantano della sua bellezza e della sua arte da tatuaggio, iniziando un viaggio dal petto superiore lungo il lavabo fino al punto più dolce dove si immerge. Non si perde per Andrew che Marcelo è HOT mentre Marcelo apre le gambe, ma Andrew vuole vedere di più, allargando le gambe ancora di più, desiderando un pieno buffet per gli occhi e la lingua. Andrew fa schifo a Marcelo's T-dick e trans, dandogli l'attenzione che desidera e merita.
Andrew rimuove i suoi fili e Marcelo si immerge per baciare e succhiare Andrews Dick. E' evidente che questa macchia di Latino sa succhiare bene come si lamenta. Non è molto tempo prima che la lussuria di Marcelo gli dica "Voglio essere dentro di te". Andrew sta dietro a Marcelo, scivolando dentro, e facendo il cazzo. Stanno entrambi gemendo, respirando pesantemente. Marcelo ha tutti e quattro. Andrew torna indietro, ma questa volta batte Marcelo come un martello. Continua finché non dice a Marcelo che è vicino, raggiungendo il suo picco, cummendo dentro Marcelo.