Luke Hudson and Tyler Tanner

Tyler è tutto quello che potete immaginare in un giovane ragazzo. Stanco, liscio, un po' presuntuoso, e con una forte energia sessuale. Luke può praticamente sentire il calore che gli viene fuori prima che comincino a chiudere le labbra. E una volta fatto, l'eccitazione di Tyler si manifesta in più modi che si scaldano! Tyler lecca il corpo di Luke, portandogli i capezzoli in bocca e sentendoli contro le labbra lisce. Luke avvolge le braccia intorno al corpo di Tyler, sentendo le sue braccia forti e il suo asino fermo... tutto mentre l'erezione di Tyler si rompe praticamente attraverso il suo sudore morbido. I due prendono il tempo di familiarizzarsi e di sentirsi a loro agio prima di togliersi tutti i vestiti. Non hanno fretta di rovinare il momento o di accumularsi troppo presto. Ma non appena sarà uscito il gallo di Tyler, Luke non può fare a meno di disfarsi la bocca. Tyler aiuta Luke scende, tenendo una mano delicatamente sul retro della testa. Luke non può credere a quanto sia denso lo strumento del giovane ragazzo, sentendolo allungare la gola e dare al suo riflesso un vero test! Luke si sdraia a letto e Tyler guarda come si diffondono le gambe del ragazzo, rivelando il suo buco peloso, bagnato e T-dick. Tyler scende là dentro, applaudendo e baciando ogni parte dei punti sensibili di Luke, facendo in modo che il ragazzo trans risponda forte. Tyler sa esattamente come innescare il suo centro di piacere, preparandolo per un'impermeabilizzazione. Una volta riscaldato e pronto, Luke si alza sull'albero di Tyler, cavalcandolo e portandogli le palline nell'intestino. Tyler è sbalordito da quanto si sente bene, sentendo che il suo membro si è occupato a fondo del foro invitante di Luke. Potrebbe scoppiare proprio lì e là, ma si tiene indietro, lasciando rimbalzare le sue noci giganti, cercando di resistere il più a lungo possibile prima di scaricare il suo falco.